崗位職責：
1. 結合公司產品的特點，為客戶建立專業、個性化的財富管理咨詢服務；
2. 根據銷售業務計劃，開發新客戶，達成銷售目標；
3. 定期做好客戶回訪，維護老客戶，同時積極地為客戶解答各類理財產品的相關問題；
4. 學習最新發行的各類理財產品信息，及時向客戶送各類最新理財產品的相關信息；
5. 按時統計理財產品銷售情況并及時匯報銷售業績，撰寫銷售報告；
6. 遵守公司制度，不違反金融行業相關法律法規，不得違反職業操守。
7. 及時了解到的客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議。